Kauan sitten kukoistanut Hermesin valtakunta on ajautunut sekasortoon ja epävarmuuteen. Kaiken pahan kitkemiseksi valtakunta on siirtynyt suosimaan alkemiaa ja se kukoistaa kansalaisten keskuudessa jotka käyttävät sitä vapaasti mihin itse tahtovatkaan. Alkemian hinta on kuitenkin noussut niin korkeaksi, että sen käyttöä on yritetty pysäyttää. Yritykset ovat olleet toinen toistaan surkeampia ja sen seuraukset ovat aiheuttaneet katastrofisia seurauksia ympäri valtakunnan.